Wat er in Business Central klaar moet staan

E-Invoice Platform bouwt voort op standaard Business Central in plaats van er stukken van te vervangen. Dit artikel somt elke standaardfunctie op waarvan de app afhangt, wat de app van elk daarvan nodig heeft, en waar het addertje zit dat met deze app te maken heeft. Hoe die standaardfuncties in het algemeen werken, leest u bij Microsoft zelf — daar wijzen de koppelingen naartoe.

Gebruik dit artikel als u een omgeving voorbereidt, of wanneer een functie niet doet wat u verwacht en u wilt nakijken of het fundament eronder wel klaarstaat.

Vereist voordat er iets werkt

Business Central versie 28 of hoger, en de app E-Document Core. E-Document Core wordt met Business Central meegeleverd en levert de e-documentservice, de lijst met servicedeelnemers en de importprocessen waarop de ontvangstkant draait.

Uitgaande oproepen voor de extensie. Zoek naar Extensiebeheer, selecteer E-Invoice Platform, kies Configureren en zet op de pagina Extensie-instellingen de schakelaar Allow HttpClient Requests aan. Uitgaande HTTP-oproepen zijn standaard geblokkeerd en moeten per extensie worden toegelaten. Zolang dit uit staat, mislukt elke oproep zonder ook maar een statuscode. Let op dat u niet Instellen kiest — dat opent de instellingenpagina van de app zelf, niet de schakelaar.

Deze hosts moeten bereikbaar zijn vanuit de tenant:

De VIES-host wordt alleen aangesproken als u die instelling aanzet, en daarom staat ze standaard uit.

Verzenden

Bedrijfsgegevens moet ofwel een Btw-nummer dragen, ofwel — in België — een Ondernemingsnr. Zonder een van de twee kan de identiteit van het bedrijf niet worden bepaald en gaat er niets buiten.

Rapportselectie - Verkoop bepaalt welk rapport de pdf rendert die aan uitgaande documenten wordt gehangen, wanneer PDF toevoegen aan uitgaande documenten aanstaat. Is er voor dat gebruik geen rapport ingesteld, dan vertrekt het document toch — zonder pdf, en met een waarschuwing bij het verzenden. Lay-outs die u per klant instelt met de actie Documentlay-outs op de klantenkaart worden gerespecteerd.

De app rendert de standaardlay-out van het rapport, niet een lay-out die op de regel van de rapportselectie genoemd staat. Dat is gedrag van deze app en geen gedocumenteerde regel van Business Central, dus controleer het resultaat voordat u erop rekent dat een aangepaste lay-out bij de ontvanger aankomt.

Btw-boekingsinstellingen sturen de verlegging aan. De code voor de vrijstellingsreden die u instelt, moet uit de VATEX-codelijst komen, en de reden in tekst is de wettelijke vermelding die uw klant leest — die verschilt dus per grond voor de verlegging.

De schakelaar Zelffacturatieovereenkomst op de leverancierskaart moet aanstaan voordat er voor die leverancier iets verzonden kan worden, want een inkoopdocument vertrekt altijd als zelffacturatiedocument in naam van de leverancier. Zelffacturatiedocumenten zijn standaardfunctionaliteit van Business Central, algemeen beschikbaar vanaf release wave 1 van 2026 — geen landlokalisatie.

Zet u het documentnummer voor zelffacturatie op Factuurnr. leverancier, dan genereert Business Central dat nummer uit de nummerreeks die voor zelffacturatiefacturen bestemd is, voor een leverancier met een overeenkomst. Voor elke andere leverancier is het wat iemand heeft ingetikt, en het wordt niet op uniciteit gecontroleerd.

Een taakwachtrij voert de automatische sweep uit. Die weigert te starten zonder Automatisch verzenden vanaf datum, en dat is met opzet: zonder ondergrens zou de eerste uitvoering elk geboekt document versturen dat nog in het bedrijf staat.

Ontvangen

Een e-documentservice met de service-integratie op E-Invoice Platform (receive), en Ontvangend bedrijf valideren uit. De controle van Business Central matcht op een GLN of op het btw-nummer in de bedrijfsgegevens, en een Belgisch bedrijf draagt geen van beide in de vorm die de controle verwacht — de lokalisatie schrijft Ondernemingsnr. weg. Een connector kiezen die niet van Microsoft is, vraagt om instemming met het gebruik van niet-Microsoft-systemen. Zie Het ontvangen van leveranciersdocumenten instellen.

Tekst-naar-rekeningtoewijzing en Instellingen inkoop bepalen op welke grootboekrekening een binnenkomende regel terechtkomt. Een toewijzing maakt u met de actie Tekst naar rekening toewijzen; de terugvalrekening staat op Instellingen inkoop, op het tabblad Standaardrekeningen. Deze app kijkt eerst naar een toewijzing bij de leverancier, dan naar een toewijzing voor eender welke leverancier, dan naar de terugvalrekening. De valkuil is een toewijzingsregel die wel op de omschrijving matcht maar de rekening leeg laat: de import stopt niet, maar maakt een regel zonder soort en zonder bedrag, die niet geboekt en niet ter goedkeuring verzonden kan worden. Zie Grootboekrekeningen toewijzen op basis van de omschrijving.

Eenheden moeten bestaan voor elke eenheidscode die op een binnenkomend document voorkomt, met Internationale standaardcode ingevuld. Op de e-documentservice bepaalt de schakelaar Eenheid oplossen of Business Central eenheden tijdens de import oplost.

Een ingeschakelde goedkeuringswerkstroom voor inkoopdocumenten, als u Goedkeuring voor binnenkomende documenten op Ter goedkeuring verzenden zet. Zonder werkstroom blijven documenten onaangeroerd en wordt de reden op de herkenningslijst geschreven. Waar het antwoord van de werkstroom Type goedkeurder op Verkoper/inkoper heeft staan, komt de goedkeurder uit het veld Verkoper-/inkopercode in de Goedkeuringsgebruikersinstellingen — een lege waarde daar is de gebruikelijke reden dat een aanvraag halverwege strandt. Zie Een goedkeuringswerkstroom voor inkoopdocumenten instellen voor de stappen, en Binnenkomende facturen ter goedkeuring sturen voor wat de app ermee doet.

Documentbijlagen, en eventueel externe bestandsopslag, is waar pdf's van leveranciers bewaard worden. Zie Waar leveranciersdocumenten bewaard worden.

Leveranciersbankrekening en Bankrekeningcode van voorkeur zijn wat een goedgekeurde leveranciersbankrekening wegschrijft. Bankrekeningcode van voorkeur staat op het tabblad Betalingen van de leverancierskaart en bepaalt de standaardrekening die op betalingsdagboekregels gebruikt wordt. Zie Bankgegevens van leveranciers goedkeuren.

Dingen terugvinden

De instellingenpagina is geregistreerd als begeleide instelling, en is dus bereikbaar via de actie Deze app instellen in Extensiebeheer, en onder Geavanceerde instellingen → Handmatige instellingen. Ze is geregistreerd met de trefwoorden Peppol, E-Invoice, Electronic Invoice, Recommand en E-Document, dus u vindt ze door op eender welk daarvan te zoeken.

De tegels van E-facturatie worden toegevoegd aan de rolcentra Bedrijfsmanager en Accountant, maar elke tegel staat standaard uit en wordt per gebruiker ingesteld. Een lege band is dus de verwachte begintoestand en geen fout. Zie De e-factuurtegels op uw rolcentrum tonen.

Verwante informatie

• De verbinding met het platform instellen
• Het ontvangen van leveranciersdocumenten instellen
• Naslag: instellingen E-Invoice Platform
• Standaardfuncties van Business Central die deze app gebruikt
• Goedkeuringswerkstromen instellen
• Procedure: een inkoopgoedkeuringswerkstroom instellen en gebruiken
• E-documentservices instellen
• Documentbijlagen extern bewaren